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Was ist ein gemeinsamer Aktionsplan?
Ein gemeinsamer Aktionsplan ist ein Dokument, das von zwei Unternehmen gemeinsam erstellt wird und Meilensteine, Verantwortlichkeiten und Zeitpläne für den Abschluss eines Geschäfts oder das Erreichen eines strategischen Ziels festlegt. In einem Partnerantrag klären gemeinsame Aktionspläne, wer was wann tut – Sicherheitsüberprüfung, Integrationsdemo, rechtliche Freigabe, gemeinsame Markteinführung. Die besten Vorlagen für gemeinsame Aktionspläne machen die Verantwortlichkeiten deutlich, zeigen Risiken frühzeitig auf und halten beide Seiten in Bewegung, ohne endlose Statusgespräche.
Warum 2025 einen gemeinsamen Aktionsplan mit Partnern verwenden?
Partnergeschäfte betreffen mehrere Teams, Tools und Zeitzonen. Ohne einen klaren gemeinsamen Aktionsplan geraten Aufgaben in Verzug und die Dynamik schwindet. Eine prägnante Vorlage für einen gemeinsamen Aktionsplan löst drei konkrete Probleme: Sie schafft gemeinsame Transparenz für die Führungskräfte, verkürzt Zyklen, indem sie Nacharbeiten verhindert, und reduziert Reibungsverluste, indem Erwartungen im Voraus vereinbart werden. Wenn Sie den Plan dort hosten, wo der Vertrieb bereits arbeitet – im CRM –, wird der Fortschritt Teil der Dokumentation und bleibt nicht in einer Tabelle verborgen.
Die wesentlichen Abschnitte, die Ihr Plan enthalten muss
Verwenden Sie diese Abschnitte in Ihren Vorlagen für gemeinsame Aktionspläne, damit jeder sie überfliegen und entsprechend handeln kann:
- Ziel und Definition von „fertig“
Ein Satz zum Ergebnis und zum Datum, an dem es benötigt wird. Vermeiden Sie vage Formulierungen.
- Interessengruppen und Eigentümer
Benennen Sie einen Verantwortlichen pro Aufgabe – Partner AE, Ihr AE, SE, Rechtsabteilung, Sicherheitsabteilung, Marketingabteilung. Geben Sie die Kontaktdaten an.
- Meilensteine und Abhängigkeiten
Schritte in der richtigen Reihenfolge auflisten. Blockierende Elemente wie Datenverarbeitungsvereinbarungen oder SSO-Konfiguration benennen.
- Beweise und Akzeptanz
Definieren Sie, was als vollständig gilt – Link zum Artefakt, Besprechungsnotizen oder unterzeichnetes Dokument.
- Risiken und Annahmen
Erfassen Sie bekannte Risiken, Verantwortliche und Maßnahmen zur Risikominderung. Auch Annahmen gehören hierher.
- Kadenz und Kommunikation
Vereinbaren Sie, wie Aktualisierungen erfolgen und wie Fehler behandelt werden.
- Nächste Bewertung
Geben Sie immer das nächste Datum an, an dem Sie den Plan gemeinsam überprüfen werden.
Ein Beispiel für einen gemeinsamen Aktionsplan
Ein Servicepartner und Ihr AE vereinbaren einen sechsstelligen Co-Sell. Der gemeinsame Aktionsplan umfasst fünf Meilensteine: Stakeholder-Workshop, Sicherheitsüberprüfung, Integrationsdemo, Geschäftsbedingungen und rechtliche Aspekte. Jede Zeile hat einen Verantwortlichen auf beiden Seiten und ein Fälligkeitsdatum. Fortschrittsberichte werden mit dem Opportunity-Datensatz synchronisiert, Erinnerungen werden an Slack gesendet, und die Führungskräfte sehen denselben Status wie Ihre Teams. Das ist ein Beispiel für einen schlanken gemeinsamen Aktionsplan, der alle Beteiligten auf dem Laufenden hält und den Hin- und Her-Verkehr reduziert.
Bewährte Verfahren für die gemeinsame Aktionsplanung
- Fangen Sie klein an – mit fünf bis sieben Schritten. Fügen Sie Details hinzu, während Sie lernen.
- Ein Eigentümer pro Aufgabe. Geteilte Eigentümerschaft bedeutet keine Eigentümerschaft.
- Verwenden Sie klare Sprache und Daten, nicht „so schnell wie möglich“.
- Link-Nachweis für jeden Meilenstein, nicht nur ein Statuswort.
- Während aktiver Zyklen wöchentlich überprüfen; sobald sich die Lage stabilisiert hat, monatlich.
- Feiern Sie abgeschlossene Schritte, um die Dynamik zu verstärken.
- Schließen Sie den Kreislauf nach einem Gewinn oder Verlust und speichern Sie erfolgreiche Beispiele für gemeinsame Aktionspläne als Muster für zukünftige Geschäfte.
Häufige Fallstricke, die es zu vermeiden gilt
- Behandeln Sie einen gemeinsamen Aktionsplan nicht wie eine statische PDF-Datei. Halten Sie ihn lebendig und für beide Seiten editierbar.
- Vermischung von Aufgaben und Ergebnissen. Meilensteine sollten als Ergebnisse mit Belegen formuliert werden, nicht als Aktivitäten.
- Risiken verbergen. Benennen Sie sie, weisen Sie Verantwortliche zu und überprüfen Sie sie wöchentlich.
- Übertechnisierung. Wenn man zum Lesen eine Schulung benötigt, wird es nicht genutzt werden.
- Außerhalb des CRM ausführen. Tabellenkalkulationen sind schnell veraltet.
Wo Introw passt
Mit Introw PRM können Sie einen gemeinsamen Aktionsplan innerhalb eines Partner-Deal-Arbeitsbereichs erstellen, der mit Salesforce HubSpot verknüpft ist. Partner aktualisieren Schritte per E-Mail oder Slack ohne sich im Portal anmelden zu müssen – und diese Aktualisierungen werden mit der Opportunity synchronisiert. So bleiben gemeinsame Aktionspläne für Vertrieb, RevOps und Führungskräfte sichtbar, ohne dass zusätzliche Tools erforderlich sind.
Vorlage für gemeinsamen Aktionsplan herunterladen
Was ist ein gemeinsamer Aktionsplan in einfachen Worten?
Es handelt sich um einen kurzen, gemeinsamen Plan mit Verantwortlichen und Terminen, den zwei Unternehmen nutzen, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Eine Vorlage für einen gemeinsamen Aktionsplan erleichtert es, sich auf Schritte zu einigen, Fortschritte zu verfolgen und Überraschungen zu vermeiden.
Wie detailliert sollten gemeinsame Aktionspläne sein?
Für die meisten Partnergeschäfte reichen fünf bis sieben Meilensteine aus. Jeder Meilenstein benötigt einen Verantwortlichen, ein Fälligkeitsdatum und einen Nachweis. Speichern Sie detaillierte Informationen in verknüpften Dokumenten und halten Sie den Plan übersichtlich.
Können Sie ein Beispiel für einen gemeinsamen Aktionsplan nennen, den man übernehmen kann?
Ja – verwenden Sie die oben stehende kostenlose Vorlage für einen gemeinsamen Aktionsplan. Sie enthält die wesentlichen Abschnitte und eine Struktur, die Sie anpassen können. Speichern Sie im Laufe der Zeit Ihre besten Beispiele für gemeinsame Aktionspläne als Voreinstellungen für Ihr Team.
Wo sollen wir den Plan hosten?
Speichern Sie ihn dort, wo Sie verkaufen. Wenn Sie den Plan in Ihrem CRM oder einem integrierten Partnerportal hosten, bleibt er aktuell und sichtbar. Wenn Sie Introw verwenden, sind gemeinsame Aktionspläne direkt mit Geschäften verknüpft und werden per E-Mail und Slack synchronisiert, wodurch Tabellenkalkulationen durch eine gemeinsame Informationsquelle ersetzt werden.
